Investmentfonts

Es gibt ca. 15.000 Investmentfonds mit einer Vertriebszulassung in Deutschland.
Eine Auswahl zu treffen ohne professionelle Hilfe ist schwierig und die anschließende Überwachung der Fonds sehr zeitaufwendig.

Sie, als mein Kunde, erhalten ein professionell zusammengestelltes Investmentfondsdepot.
Hierbei wird Ihre Erfahrung, Risikobreitschaft, Wünsche, Anlagehorizont und steuerliche Situation berücksichtigt.

Nachdem wir gemeinsam Ihr Risikoprofil erstellt und die Vorgaben für Ihr neues Investmentfondsdepot ausführlich besprochen haben, erhalten Sie von mir 1 -2 Anlagestrategieempfehlungen mit den entsprechenden Informationen zu Ihren neuen Investmentfonds. Die Unterlagen werde ich Ihnen ausführlich erläutern. Sollten Sie noch Änderungen wünschen, werden diese umgehend bis zur Ihrer vollen Zufriedenheit umgesetzt.

Sobald Ihr neues Depot eingerichtet wurde, beginnt die ständige Kontrolle und Überwachung durch mich. Sollten gravierende Ereignisse eintreten, z. B. Wechsel des Fondsmanagers, werde ich mich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Selbstverständlich haben auch Sie die Möglichkeit per Internet jederzeit Einblick in Ihr Depot zu nehmen.

Generell gilt: Sie alleine haben Zugriff auf Ihr Depot, eine Veränderung ohne Ihr schriftliches Einverständnis ist nicht möglich!

Da Ihre Lebenssituation sich im Laufe der Zeit verändert, werden wir mindestens einmal jährlich die vereinbarte Anlagestrategie besprechen und gegebenenfalls anpassen.
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Jens Graser Finanzberatung - Beraten statt Verkaufen