Leistungen
Sie, als mein Kunde, erhalten eine objektive und bankenunabhängige Beratung mit den Schwerpunkten:
Eine Entscheidung, die Ihr Geld und Ihre Zukunft betrifft, sollte auf keinen Fall übereilt getroffen werden.

Um eine umfassende Beratung und Analyse durchführen zu können, werden wir uns zu verschiedenen Gesprächen zusammensetzen.
Sie entscheiden, wo die Gespräche stattfinden, in Ihrem vertrautem Umfeld, oder in meinem Büro.

Im ersten Gespräch werde ich mich und meine Dienstleistungen vorstellen. Hier werden wir Ihre Ziele, Wünsche und Erwartungen analysieren.
Sie entscheiden danach, ob eine Zusammenarbeit mit mir in Frage kommt.

Das erste Gespräch ist selbstverständlich kostenfrei und unverbindlich!

Wenn Sie sich positiv entscheiden, werden wir Ihre aktuelle Vermögenssituation detailliert und erfassen und Ihre Ziele und Erwartungen strukturiert festlegen.
Sie erhalten von mir eine professionelle und strukturierte Anlagestrategie, die wir gerne noch mal ausführlich und umfassend gemeinsam besprechen.
Selbstverständlich kann die Strategie jederzeit Ihren Wünschen und Erwartungen angepasst werden.

Für die Umsetzung bekommen Sie sämtliche Unterlagen vollständig und unterschriftsbereit vorgelegt.

Nach erfolgreicher Umsetzung werde ich Ihr Depot im Rahmen meiner individuellen Betreuung permanent überprüfen und analysieren. Die Strategie werde ich jährlich mit Ihnen besprechen und gegebenenfalls anpassen. Bei besonders gravierenden Ereignissen, z. B. Gesetzesänderungen, werde ich natürlich unverzüglich auf Sie zukommen.

Generell haben nur Sie Zugriff auf Ihr Depot!

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit per Internet jederzeit Einsicht in Ihr Depot zu nehmen.
Druckversion Druckversion | Sitemap
Jens Graser Finanzberatung - Beraten statt Verkaufen